Компания BTCS, ориентированная на блокчейн-технологии, объявила о выпуске конвертируемых облигаций на общую сумму $57,8 млн. Финансирование обеспечивается через кредитную линию, предоставленную фирмой ATW Partners LLC. Средства будут направлены на приобретение Ethereum и развитие инфраструктуры валидаторов в сети.
Первый транш по сделке уже поступил на счета BTCS — его объём составил $7,8 млн . В рамках соглашения ATW Partners обязалась выкупить оставшиеся облигации, однако конкретные сроки завершения сделки не были озвучены.
Облигации предусматривают возможность их перевода в обыкновенные акции компании по цене $5,85 за бумагу. Это значение соответствует премии в размере 194% к рыночной стоимости акций на 13 мая 2025 года. Помимо этого, ценные бумаги обеспечивают инвесторам годовой процентный доход в размере 6% .
Глава и председатель BTCS Чарльз Аллен провёл параллель между стратегией своей компании и подходом MicroStrategy (ныне переименованной в Strategy), которая активно накапливала биткоины за счёт заемных средств:
«Как и MicroStrategy использовала свои финансовые возможности для увеличения позиции в биткоинах, мы последовательно реализуем собственную стратегию — с фокусом на Ethereum», — отметил он.
Аллен также подтвердил личное участие в размещении: он вложил $95 000, ещё $200 000 предоставил управляющийся им траст.
По словам гендиректора, Ethereum находится на пороге ключевого роста, и компания делает ставку на долгосрочное повышение его стоимости. В настоящее время эфир играет центральную роль в инвестиционной и операционной политике BTCS, являясь основой её доходной модели.