Правила успешного инвестирования в ICO

ICO — новое слово в инвестировании. Подобно распродажам акций крупных компаний, разработчики новых продуктов (главным образом в сфере криптовалют) устраивают краудсейлы — распределения токенов. По сути, это те же самые ценные бумаги, но с некоторыми отличиями. Например, в большинстве случаев держатели токенов не могут принимать решения о дальнейшем развитии компании или проекта.

Инвесторы рассматривают ICO как источник дохода. Проект с хорошей концепцией и качественным продуктом способен принести владельцам токенов прибыль в 200-300% меньше чем за год.

Но таких успехов добиваются не все разработки. Выявить лучшие краудсейлы и стать их участником как можно раньше Вам поможет книга “Правила успешного инвестирования в ICO”. В издании представлено пошаговое руководство для начинающего инвестора в криптовалютные проекты. Прочитав книгу, Вы сможете с уверенностью назвать себя экспертом в мире ICO и правильно выбирать проекты, достойные капиталовложений.

Основные правила успешного инвестирования в ICO также рассмотрены в этой статье.

Правило № 1. “Больше” не равно “лучше”

Рынок ICO наводнён “хайповыми” проектами. Их разработчики не способны объяснить, в чём реальная ценность продукта, а надеются, что общий ажиотаж вокруг ICO позволит и им получить прибыль.

Чем больше денег привлекает проект, тем настороженнее нужно к нему относиться. Слишком крупные ICO привлекают большое внимание СМИ и участников сообщества, которое только вредит проекту. Кроме того, часто разработчики продуктов искусственно завышают HardCap, рассчитывая, что за счёт большой суммы проект будет “раскручен” и станет популярным.

Цели тех, кто проводит крупные ICO, обычно оправдываются — они получают большие деньги. А как насчёт инвесторов?

Есть три примера, которые доказывают: вкладываться в распиаренные ICO невыгодно.

1. Bancor. Одному из самых ожидаемых ICO 2017 года, Bancor, удалось собрать более 150 миллионов долларов. Токены BNT сразу после ICO торговались почти по $4,5 за штуку. Полгода спустя котировки не доходят даже до 2 долларов: падение — более 60%.
2. Tezos. Проекту Tezos удалось превзойти даже результат Bancor: в ходе ICO было привлечено более $230 млн. Но ожидания инвесторов не были оправданы: за токен XTZ, стоивший почти 2 доллара, уже через месяц не давали $1,5.
3. Kyber. Серьёзно сдала позиции по сравнению с завершением краудсейла и монета KNC. Биржевые котировки по паре KNC/USD в сентябре 2017 года — 1,85, чему инвесторы были очень рады. Однако спустя четыре месяца токен упал в цене почти на 40%, до $1,12.

Что делать в такой ситуации? Инвестировать в менее раскрученные проекты. Альберт Мёрфи, написавший “Правила успешного инвестирования в ICO” — книгу, скачать которую можно на официальном сайте, считает, что самые перспективные краудсейлы — те, которые планируют собрать $2-10 млн.

И мнение Мёрфи подтверждается на практике. Сразу 3 проекта, HardCap которых составлял от 2 до 10 миллионов долларов, принесли своим инвесторам хорошую прибыль.

1. XPlay. Платформа завершила краудсейл в августе 2017 года с результатом в $6,9 млн. В сентябре состоялось открытие торгов по токену XPA, и первые сделки были проведены с котировками $0,013 за монету. В декабре курс вырос почти на 70%, до $0,022.
2. Adex. Проект Adex прошёл по верхней границе Альберта Мёрфи — разработчикам удалось привлечь $10 млн. Рост курса токена удивил даже старожилов рынка ICO: с июня по ноябрь коин ADX подорожал более чем в 4,5 раза, с $0,2 до $0,91.
3. Iconomi. Создателям Iconomi удалось провести одно из самых успешных ICO 2016 года. За год котировки ICN повысились на 515%. И это ещё не предел: эксперты предсказывают, что стоимость ICN в 2018 году может перейти за отметку в $2.

Правило № 2. Изучите команду

Команда — основа успеха любого проекта. Сама по себе разработка не раскрутится и не станет приносить прибыль. Хорошая команда способна вытянуть даже слабую идею. И наоборот, какой хорошей бы ни была задумка, специалисты с низкой квалификацией не сумеют её развить.

Лидер любого проекта должен удовлетворять следующим требованиям:

• иметь за плечами успешные проекты (хотя бы один);
• быть бизнес-ориентированным (знать, за счёт чего разработка принесёт прибыль, когда выйдет на окупаемость, сколько денег даст инвесторам).

Обязательное требование к команде — наличие квалифицированных технических специалистов. Без них реализовать хорошую идею не удастся. Эксперт должен иметь высшее образование, опыт от 3 лет в сфере, соответствующей новому продукту. Лучше всего, если специалисты раньше уже участвовали в подобных проектах и приводили их к успеху.

Велика роль и других членов команды. Маркетологи, SEO-специалисты, консультанты по блокчейн-технологии — без них развитие проекта в сфере криптовалют представить невозможно. В White Paper о них должна быть хотя бы общая информация: ФИО, фотография, образование, опыт работы.

Правило № 3. Сбалансированная дорожная карта

“Дорожная карта” (последовательность действий, которые приведут к успеху) есть у каждого проекта. Её можно посмотреть на официальном сайте или в White Paper.

Какую “дорожную карту” можно назвать сбалансированной? Такую, которая удовлетворяет требованиям:

• завершение разработки, тестирование отдалены от завершения ICO максимум на полгода: если краудсейл завершается в январе, то продукт должен быть готов к концу июня;
• каждые 6 месяцев (в идеале — раз в квартал) в жизни проекта должны происходить большие изменения (примеры — выпуск новой версии программы, апгрейд платформы, релизы новых продуктов);
• сразу после завершения ICO (или через 2-3 месяца) токены, принадлежащие инвесторам, должны быть доступны для расходования.

На картинке изображён пример “дорожной карты” ICO. Она соответствует двум требованиям из трёх:

• альфа-релиз состоялся в третьем квартале 2017, а завершение ICO — в течение первых трёх месяцев этого же года, максимальный срок в 6 месяцев не нарушен
• платформа совершенствуется каждый квартал, минимум раз в 3 месяца разработчики выпускают улучшения
• информации по операциям с токенами после завершения ICO нет — непонятно, можно ли их тратить сразу после краудсейла (хотя эта информация не всегда отражается в “дорожной карте”, а чаще переносится в White Paper).

Правило № 4. Особенности токенов отвечают интересам инвесторов

В большинстве проектов эмиссия токенов перед ICO — не единственный их выпуск. Где-то предполагается майнинг, где-то создатели планируют увеличивать число токенов самостоятельно.

Хорошо ли это? С одной стороны, да — если токенов будет недостаточно, недоверие к платформе вырастет. Но для проектов, только-только начинающих свой жизненный путь, куда весомее риск падения котировок. А он тем больше, чем больше монет в обороте.

Поэтому выбирайте те проекты, где после ICO эмиссии коинов не будет. Это гарантирует отсутствие инфляции и стабильность курса.

Ещё один момент — перед ICO токены выпускаются с расчётом, что проект достигнет HardCap (максимальной суммы сбора). Показать такой результат удаётся не всегда, и часть монет остаётся у организаторов. Убедитесь, что нераспределённые токены уничтожаются: это гарантирует отсутствие махинаций с криптовалютой проекта со стороны организаторов ICO.

Правило № 5. Прорывной проект

Неуникальные разработки не “взлетают” — у них не получается конкурировать с уже существующими проектами, которые сделали себе имя.

Перед тем, как инвестировать, оцените, насколько проект прорывной. У него должна быть хотя бы одна отличительная особенность, полезная для будущих пользователей. Предъявляйте высокие требования к уникальности “фишки”: если кто-то раньше уже использовал идею, то назвать её новой не получится.

Есть несколько критериев, по которым можно оценить новизну разработки. Если Вы используете их в комплексе, то сможете предсказать судьбу проекта. Подробное описание критериев Вы найдёте в книге “Правила успешного инвестирования в ICO”, скачать которую можно на сайте издания.

Правило № 6. Заинтересованность разработчиков

Создатели проекта должны доказать, что источник их прибыли — не ICO, а рост котировок токена. Собранные на краудсейле средства не должны стать собственностью разработчиков, а быть отправлены на маркетинг, улучшение продукта, оплату услуг внешних экспертов и прочие расходы.

Ещё один сигнал того, что идеологи проекта не заинтересованы в его продвижении — отказ от общения. Часто руководители проекта сами общаются с участниками в социальных сетях. Это лучший вариант, хотя и не всегда достижимый. Но необходимый минимум, который нужно обеспечить организаторам всех ICO — оперативные ответы на вопросы пользователей и ведение страниц проекта в социальных сетях.

Алгоритм успешного инвестирования

Правила инвестирования в ICO — не новинка: многие из них уходят корнями в опыт венчурных фондов, сотрудники которых оценивают перспективные проекты несколько десятилетий.

Но на практике применить эти правила человеку, который никогда с этим не сталкивался, сложно. Если Вы не знаете, как пользоваться правилами, изучите наш алгоритм успешного инвестирования.

1. Выберите свежий проект, вокруг которого нет “хайпа” и шумихи СМИ (Правило № 1).
2. Изучите разработку и подумайте — инновационна она или нет? (Правило № 5).
3. Посмотрите условия проведения ICO: цель, дорожную карту (Правило № 3), команду проекта (Правило № 2), продолжительность краудсейла, особенности выпуска токенов (Правило № 4), HardCap.
4. Попытайтесь оценить перспективы проекта самостоятельно. Если их нет или они слабые, подумайте — действительно ли разработчики собираются его развивать после завершения краудсейла? (Правило № 6).
5. Сразу после старта ICO переведите средства на нужный кошелёк. Сделайте это как можно быстрее: успешные ICO часто длятся 2-3 часа, и если чуть промедлить, можно не успеть.
6. Убедитесь в том, что деньги пришли на кошелёк проекта, затем получите свои токены.
7. Ожидайте вывода монет на биржу и отследите котировки коинов в первый день листинга.
8. Если курс превышает цену Pre-ICO или ICO в 2-3 и более раза, то Вы можете зафиксировать прибыль, продав свои монеты. Полученные средства рекомендуем реинвестировать в новые краудсейлы. Также можно подождать большего роста котировок.

Заключение

Не зная 6 правил успешного инвестирования, принимать участие в ICO новых проектов не следует. Этот рынок полон как реальных разработок, создатели которых знают, за счёт чего смогут получить прибыль, так и обманных проектов.

Конечно, шестью правилами, рассмотренными в статье, перечень не ограничивается — в реальности их намного больше. Полный список, а также детальное руководство по применению Вы найдете в книге “Правила успешного инвестирования в ICO”. Автор издания, Альберт Мёрфи, в 2017 год заработал на  краудсейлах более 2 миллионов долларов. И опыт одного из самых успешных инвесторов в ICO, безусловно, поможет и Вам получить прибыль от новейших разработок в области криптовалют и блокчейна.