Роуд-шоу началось 10 ноября. Согласно сообщению Anthropic, компания предложит 825 млн акций класса A: 801 351 354 новые акции и 23 648 646 акций действующих акционеров. Выручка от продажи акций акционеров достанется им, а не компании. Андеррайтеры также получат 30-дневный опцион на покупку ещё 123,75 млн акций. Размещение планируется на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT.
При официальном диапазоне $70–78 стоимость всех 825 млн акций составит примерно $57,75–64,35 млрд. Эта сумма включает акции, продаваемые действующими акционерами.
По данным Financial Times, банкиры готовятся повысить оценку IPO до $1,5 трлн и выше. Как сообщает издание, размещением руководят Goldman Sachs и Morgan Stanley, а банки рассчитывают на более высокую цену акций после сильных сигналов спроса со стороны инвесторов. Это ожидание не меняет официальный диапазон: итоговую цену установят позднее.
Регистрационное заявление Anthropic по форме S-1 подано в SEC 26 октября, но ещё не вступило в силу. До этого компания не может продавать акции или принимать заявки на их покупку, поэтому IPO пока не состоялось.
