О выпуске и начале публичного предложения компания сообщила 6 ноября 2026 года. Предложение в Германии действует до 5 ноября 2027 года, минимальная сумма покупки — 1 000 евро.
Купон переменный: к 6-месячному Euribor прибавляется 6 процентных пунктов, но не менее 7% годовых. Для Euribor установлена нижняя граница 1%, верхнего предела нет, поэтому 7% — минимальный купон, а не фиксированная доходность. Ставку первого периода определят 25 ноября 2026 года. Если бы её считали по Euribor на 2 ноября (2,994%), она составила бы около 9% годовых, но фактический купон может быть выше или ниже.
Проценты выплачивают раз в полгода, 27 мая и 27 ноября, первый раз — 27 мая 2027 года. Погашение — 27 ноября 2030 года по 100% номинала.
Обе серии имеют экономически одинаковые условия. Серия A (ISIN DE000A5GS8A5) — обычная бумага, которая хранится на депозитарном счёте. Серия B (ISIN DE000A5GS8B3) выпускается как криптоценная бумага по немецкому закону об электронных ценных бумагах (eWpG): её регистрируют в регистре криптоценных бумаг и хранят в кошельке.
Эмитент вправе погасить облигации досрочно: с 27 ноября 2027 года — по 103% номинала, с 27 ноября 2028 года — по 101,5%, с 27 ноября 2029 года — по 100%. Во всех трёх случаях к сумме выкупа добавляются накопленные проценты.
Бумага необеспеченная и несубординированная. Компания указывает, что максимальный риск инвестора — полная потеря вложений. Информация адресована лицам с местом жительства или обычного пребывания в Германии и не предназначена для распространения в США, Канаде, Австралии и Японии.
Средства от выпуска Finexity планирует направить на развитие группы, собственную инфраструктуру и интеграцию приобретённых выпусков и платформ вместе с их инвесторскими базами. Правление также рассматривает увеличение капитала без преимущественного права подписки, чтобы укрепить собственный капитал.
