В этой статье мы разберемся, что такое Initial Exchange Offering или сокращенно IEO, узнаем чем IEO отличается от IСO, проведем анализ последних топовых токенсейлов бирж, рассмотрим как заработать на IEO рядовому инвестору, пройдемся по достоинствам и недостаткам IEO, определившись, стоит ли принимать в нем участие в принципе. В следующей статье предоставим список площадок, на которых в данный момент можно принять участие в первичном биржевом предложении, а также рассмотрим сам механизм участия в первичном биржевом предложении токенов, начиная с процесса регистрации.
Что такое IEO (Initial Exchange Offering), история появления
Разница между ICO и IEO: Технически, разница между ICO и IEO мала: ICO проводит самостоятельно эмитент токенов на своем сайте, а IEO администрируется непосредственно биржей. Эта с виду небольшая разница открывает большие перспективы, делая IEO новым эволюционным этапом ICO, более безопасным и удобным.
Сам термин Initial Exchange Offering (IEO) переводится как первичное биржевое предложение. Подразумевается, что продажа новых токенов будет совершаться не как при проведении обычного IСO на сайте проекта, а прямо на сайте одной из криптобирж, после тщательного отбора из множества проектов. Скорее всего IEO со временем заменит потерявшие доверие инвесторов обычное первичное размещение монет IСO.
Хотя первое IEO состоялось еще в конце 2017 года, массовость данное явление получило буквально недавно. Некоторые IEO завершались буквально за считанные секунды, что вызывало негодование опоздавших потенциальных инвесторов. Согласитесь, такими результатами могут похвалиться буквально единицы IСO.
Короткий экскурс в историю: В 2017 году на бирже Binance появился поддомен Binance Launchpad, представляющий собой платформу для создания токенов и их продажи прямо с биржи. В декабре 2017 года на платформе было очень успешно проведено 2 токенсейла – BREAD ($6 млн) и GIFTO ($3,4 млн) и потом – затишье на весь 2018 год, возможно из-за общего падения рынка и наступившего разочарования публики в покупке токенов новых проектов через IСO.
Затишье прервалось в начале текущего года, когда было заявлено о последующем ежемесячном проведении минимум одного токенсейла на площадке Binance Launchpad. Первыми проектами 2019 года стали BitTorrent, Celer и Fetch.AI, показавшие очень высокую результативность, которая будет детально рассмотрена нами в этой статье. Мимо такого успеха не смотри пройти конкурирующие биржи и вскоре своими площадками для токенсейлов обзавелись еще целый ряд крупных бирж.
Преимущества и недостатки IEO
В первую очередь разберем преимущества для инвесторов. Первое – больше не надо пытаться найти потенциально прибыльное ICO и бояться нарваться на мошенников. Представители биржи отбирают самые потенциально прибыльные и, главное, безопасные проекты. Каждый проект проходит тщательную проверку, которая включает проверку руководящего состава, наличие активов, реального продукта или возможности его создания. Пока что все IEO прошли с реальной прибылью для инвесторов (анализ смотри ниже), в отличие от поголовно провальных IСO.
Огромным плюсом является и последующий гарантированный листинг нового токена на бирже где проходило IEO. Как Вы помните, лишь небольшая часть токенов появлялась на биржах после IСO и главное, что интересовало инвесторов при разборе Road Map – когда токен выйдет хоть на одну биржу. Большинству же инвесторов так и не выдавалась возможность продать свои щиткоины. В случае IEO часто можно зафиксировать прибыль буквально в течение нескольких дней после завершения токенсейла.
Если трейдер и так имеет депозит на бирже, то он может участвовать в токенсейлах вообще в один клик, без переводов средств на сторонние кошельки.
С точки зрения криптокомпании, пока IEO является гарантированным вариантом получить инвестиции. Также компания сокращает большую часть затрат времени и денег на рекламу токенсейла – его и так прорекламирует биржа всем своим пользователям. При этом недостатки – сложное прохождение отбора и большие комиссии, которые собирают биржи, в отличие от самостоятельного проведения IСO.
Биржа получает выгоду, взимая комиссию с проекта, а также привлекая большое внимание инвесторов к своим токенам. Так например большинство торгов на Бинансе проходит исключительно за BNB. Плюс биржа получает эксклюзивный токен, который больше нигде не торгуется, что приведет на площадку новых инвесторов, желающих вложить средства именно в этот проект. С другой стороны биржа несет репутационные риски, поэтому к выбору проекта надо относиться крайне ответственно.
Анализ доходности токенсейлов на Binance Launchpad, анонс будущих IEO на платформе
Заметим, что токены на платформе можно купить исключительно за BNB – токены биржи Binance. Так как биржа Binance является родоначальником явления, проанализируем последние токенсейлы 2019 года, которые проводились на Binance Launchpad:
- BitTorrent (BTT) IEO проведено 28 января 2019 года. Все токены распроданы за 18 минут. Цена во время токенсейла 0,00001824 BNB за токен BTT. По состоянию на 04.04.2019 – 0,00004040 BNB. Прибыльность 221%. Но на максимуме (05.02.2019) цена за токен составляла 0,00017960 BNB, т.е. инвесторы, которые зафиксировались в тот момент, получили прибыль в 985%, а это впечатляет;
- Fetch.ai (FET) IEO проведено 25 февраля 2019 года. Все токены распроданы за 22 секунды! Цена во время токенсейла 0,008584 BNB за токен FET. По состоянию на 04.04.2019 – 0,01044 BNB. Прибыльность 122%. На максимуме (28.02.2019), сразу на старте общих торгов, цена за токен составляла 0,05150 BNB, т.е. максимальная прибыль в 600%.;
- Celer Network (CELR) IEO проведено 19 марта 2019 года. Все токены распроданы за 17 минут и 35 секунд; Цена во время токенсейла 0,000434 BNB за токен CELR. По состоянию на 04.04.2019 – 0,001009 BNB. Прибыльность 232%. На максимуме (25.03.2019), после появления на бирже пары BNB/CELR цена за токен составляла 0,002400 BNB, т.е. максимальная прибыль в 553%.
Зная статистику уже прошедших в этом году IEO, можем предположить, что наиболее прибыльной является стратегия участия в токенсейле с последующей продажей токенов сразу на старте общих торгов на основной площадке Бинанса. Это предположение исходит из того, что в дальнейшем цена новых токенов постоянно падает. Хотя пока опасаться насчет потенциальных убытков не приходилось: даже после месяца – двух после активной торговли токенами на бирже, стоимость их пока все еще выше, чем во время самого токенсейла. Я бы больше беспокоился о том, что принять в нем участие и получить заветные токены вовсе не так просто, но об этом дальше. Но так не будет вечно: статистика показывает, что цена достигает максимальных значений в основном при выходе на торги, а затем она постоянно падает. Скорее всего, поздние инвесторы перестанут скупать токены на старте общих торгов, чтобы не терпеть убытки и эра сверхприбылей участников IEO закончится.
Теперь рассмотрим проект, IEO которого пройдет на Binance Launchpad следующим. Продажа токенов MATIC проекта Matic Network стартует 24 апреля 2019 08:00 (UTC) и продлится максимум по 26 апреля, но вполне вероятно, что все торги закончатся в течение нескольких минут или секунд. Проект специализируется на технических решениях масштабирования сети при помощи сайдчейнов. Вычисления переносятся в боковые цепи, разгружая основной блокчейн. Сам токенсейл впервые будет проводиться в формате лотереи, который теперь станет основным форматом IEO на Binance Launchpad: между потенциальными инвесторами будут разыграны лотерейные билеты, дающие возможность приобретения токенов, а для участия необходимо иметь минимум 50 BNB на балансе по состоянию на 1 апреля. При балансе более 500 BNB можно выиграть до 5 лотерейных билетов. Каждый такой билет дает возможность купить токенов MATIC на 300 долларов, общее количество билетов – 16,666. Принять участие в токенсейле смогут верифицированные пользователи из России и Украины, а вот жителям Белоруссии участие в IEO пока запрещено.
Это была первая статья из цикла статей об IEO. Буквально скоро в новом материале мы перечислим и дадим краткую характеристику всех бирж на которых доступно первичное биржевое предложение, а также разберемся кто может стать инвестором и как инвестировать в IEO.
